💰Cas d'usage
Pré-qualifiez vos prospects conformément aux réglementations
Questions structurées pour évaluer les besoins patrimoniaux. Respectez la conformité tout en qualifiant efficacement.
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Services financiers
Pourquoi 22Calendar pour services financiers ?
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Conformité intégrée
Questions de qualification conformes aux exigences réglementaires. Tracé et documenté.
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Segmentation client
Patrimoine, objectifs, horizon de placement. Orientez vers le bon conseiller ou produit.
📁
Documentation automatique
Chaque réponse est enregistrée. Préparez vos dossiers client en amont du RDV.
Fonctionnalités clés
Tout ce dont vous avez besoin pour qualifier et convertir.
Questionnaire KYC automatisé
Segmentation par patrimoine et objectifs
Routage vers conseiller spécialisé
Historique des échanges conforme
Intégration outils métier
Prise de RDV conforme RGPD
“La qualification en amont nous permet d'arriver en RDV avec une vraie connaissance client. Et c'est 100% conforme.”
Isabelle G.
CGP
Offre lancement : 3 mois offerts sur le plan Pro
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Créez votre premier flow en 5 minutes. Gratuit jusqu'à 50 RDV/mois, aucune CB requise.
Setup en 5 min · Aucune CB requise · Annulable à tout moment